Nowości w AI — podsumowanie tygodnia 27 kwietnia – 3 maja 2026 | Big Tech Q1, blokada Manus, Pentagon

Big Tech raportuje rekordowy kwartał AI z wydatkami inwestycyjnymi (capex) rosnącymi do około 720 mld USD w 2026. Chiny blokują przejęcie Manus przez Meta za ponad 2 mld USD. WSJ donosi, że OpenAI nie trafia w cele wzrostu. Pentagon podpisuje umowy z ośmioma firmami AI — Anthropic zostaje poza listą.

To podsumowanie pierwszego tygodnia maja 2026 (27 kwietnia – 3 maja).

1. Microsoft Q3 — biznes AI w tempie 37 mld USD rocznie, capex skacze do 190 mld

29 kwietnia Microsoft podał wyniki za III kwartał fiskalny 2026 (kwartał zakończony 31 marca): przychody 82,9 mld USD (+18% r/r), dochód operacyjny 38,4 mld USD (+20%), EPS 4,27 USD (+23%). Azure i pozostałe usługi chmurowe +40% r/r. Najmocniejszy sygnał: biznes AI Microsoftu działa już w tempie 37 mld USD rocznych przychodów (+123% r/r).

Drugi sygnał: capex 2026 wzrasta do około 190 mld USD — głównie z powodu rosnących cen pamięci dla GPU i infrastruktury centrów danych. Akcje po wynikach praktycznie bez ruchu — rynek wycenił już agresywne wydatki.

AI generuje już realne przychody, ale 190 mld USD capexu w jednym roku to skala bez precedensu. Pytanie kolejnych kwartałów: kiedy marża zacznie odczuwać tempo inwestycji.

2. Alphabet Q1 — Google Cloud +63% do 20 mld USD kwartalnie

29 kwietnia Alphabet zaraportował przychody 110 mld USD w Q1 2026 (+22% r/r). Lokomotywą — Google Cloud, którego przychody wzrosły o 63% r/r do 20 mld USD w kwartale, ponad podwojenie tempa wzrostu z poprzedniego roku. Alphabet podniósł prognozę capexu na 2026 do 180–190 mld USD (z 175–185 mld).

Akcje Alphabetu +7% po godzinach — najlepsza reakcja rynku spośród Magnificent 5 w tym tygodniu. Kontekst: Anthropic właśnie zamknął z Google deklaracje na do 40 mld USD i 5 GW pojemności TPU od Google/Broadcom (poprzedni tydzień).

Przewagą Google stają się dystrybucja, własne TPU i partnerstwa infrastrukturalne. Cloud rośnie szybciej niż Azure, Anthropic płaci miliardy za TPU, a Gemini według doniesień ma zasilać nową Siri.

3. Chiny blokują przejęcie Manus przez Meta za ponad 2 mld USD

27 kwietnia chińska National Development and Reform Commission (NDRC) ogłosiła, że blokuje przejęcie Manus — singapurskiego startupu AI o chińskich korzeniach — przez Meta za ponad 2 mld USD (transakcja ogłoszona w grudniu 2025). NDRC nakazała stronom odwrócenie transakcji. Praktyczny problem: pracownicy Manus już dołączyli do zespołów AI Meta, inwestorzy (Tencent, HongShan) już dostali swoje wypłaty.

Bloomberg z 29 kwietnia: model Manus de facto „martwy” — Meta nie może go rozwijać w Chinach, a Chiny nie zgodzą się na jego eksport.

Pierwszy raz Chiny tak twardo blokują strategiczne przejęcie AI przez amerykańską firmę. Sygnał: chińska technologia AI jest pod kontrolą Pekinu nawet wtedy, gdy spółka jest formalnie singapurska. Kolejne transakcje tego typu będą znacznie trudniejsze.

4. Pentagon zawiera umowy z 8 firmami AI — Anthropic poza listą

1 maja Departament Obrony USA, używający obecnie również nazwy Department of War, zawarł umowy z ośmioma firmami AI na wykorzystanie zaawansowanych modeli w klasyfikowanych sieciach wojskowych: SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection AI, Microsoft, AWS i Oracle. Początkowy komunikat obejmował siedem firm; Oracle dodano później tego samego dnia (Breaking Defense). Google dostarczy Gemini z dostosowanymi ustawieniami bezpieczeństwa.

Anthropic nie znalazł się na liście — według Federal News Network firma odmówiła zapewnienia „nieograniczonego dostępu” do Claude’a dla wszystkich legalnych zastosowań wojskowych bez ograniczeń. Ostatnio relacje z Pentagonem były napięte (zakaz w rządzie USA z lutego — patrz tydzień 23 lutego – 1 marca).

Pentagon wybiera maksymalny dostęp do modeli, ale firma najmocniej akcentująca własne polityki bezpieczeństwa zostaje poza listą. Cena: brak miliardowych kontraktów rządowych.

5. OpenAI nie trafia w cele wzrostu — WSJ uderza w wycenę

28 kwietnia Wall Street Journal opublikował raport oparty na wewnętrznych danych OpenAI: firma nie osiągnęła celów na koniec 2025 roku, w tym 1 mld aktywnych użytkowników tygodniowo ChatGPT i celów przychodowych. Wzrost ChatGPT spowolnił pod koniec 2025. Według WSJ i Reuters CFO Sarah Friar miała wyrazić obawy co do możliwości pokrycia ogromnych kontraktów na moc obliczeniową. Zarząd kwestionuje agresję Sama Altmana w pozyskiwaniu mocy obliczeniowej.

Reakcja rynku: akcje Oracle, NVIDIA i AMD spadły. Altman i Friar wydali wspólne oświadczenie: „W pełni się zgadzamy co do kupowania jak największej mocy obliczeniowej”. OpenAI nazwało raport „clickbaitem”, ale rynek go nie zignorował.

ChatGPT traci użytkowników na rzecz Gemini w segmencie konsumenckim i pozycję na rzecz Claude’a w enterprise i kodzie. Jednocześnie OpenAI planuje IPO. Rynek będzie testował albo wycenę, albo tempo wydatków.

6. Apple Q2 — 111 mld USD przychodów, R&D +33%, „inny kierunek” w AI

30 kwietnia Apple zaraportowało II kwartał fiskalny 2026 (kwartał zakończony 28 marca): przychody 111,2 mld USD (+17% r/r), EPS 2,01 USD (+22%), marża brutto 49,3%. Usługi: rekordowe 30,98 mld USD, iPhone: 57 mld USD (+22%) — rekord marca.

W przeciwieństwie do reszty Magnificent 5: Apple nie zwiększa agresywnie capexu na infrastrukturę AI. W zamian: badania i rozwój (R&D) +33% r/r do 11,42 mld USD. Tim Cook: „Współpraca z Google idzie dobrze” — według doniesień Bloomberg/Reuters Gemini ma zasilać nową Siri w iOS 27. Buyback +100 mld USD.

7. Meta Q1 — capex w górę do 145 mld USD, Assured Robot Intelligence

29 kwietnia Meta zaraportowało przychody 47 mld USD (+33% r/r), ale rynek skupił się na podniesionej prognozie capexu na 2026 do 125–145 mld USD (wcześniej 115–135). Akcje spadły o 6% po godzinach — najgorsza reakcja w tym tygodniu wśród megacapów.

Dodatkowo 1 maja Meta ogłosiło przejęcie Assured Robot Intelligence — startupu robotyki AI. Cel: wzmocnienie prac Meta nad robotyką i humanoidami.

8. Amazon Q1 — AWS rośnie najszybciej od 15 kwartałów

29 kwietnia Amazon podał wyniki: AWS rośnie najszybciej od 15 kwartałów. Przychody łącznie 159 mld USD (+13% r/r), AWS 30,4 mld USD (+22% r/r). Capex 2026 utrzymany na poziomie ~200 mld USD. AWS nadrabia stratę do Azure i Google Cloud — pomaga deal z Anthropicem (do 25 mld USD od Amazona, ponad 100 mld USD od Anthropica dla AWS).

9. Microsoft Agent 365 — pełna dostępność, kontrola nad rozprzestrzenianiem agentów

1 maja Microsoft udostępnił Agent 365 w trybie GA, czyli pełnej dostępności. Cena: 15 USD za użytkownika miesięcznie (lub w pakiecie Microsoft 365 E7). Trzy filary produktu: observe, govern, secure — widoczność, polityki i ochrona dla floty agentów AI w organizacji.

Kluczowa funkcja: publiczna wersja testowa rejestru z synchronizacją do AWS Bedrock i Google Cloud. IT może odkrywać i inwentaryzować agentów, a tam, gdzie platforma to wspiera, wykonywać pierwsze akcje governance, zaczynając od usuwania agentów. Funkcje policy-based i runtime blocking — przez Intune i Defender — w preview od czerwca.

10. Tesla — aplikacja Robotaxi na Android, ale 5 miast z opóźnieniem

24 kwietnia Tesla udostępniła aplikację Robotaxi na Androida — rok po wersji iOS (Electrek opisał to 27 kwietnia). Dotyczy nieasystowanej usługi w Austin, Dallas i Houston. Jednocześnie Electrek 22 kwietnia podał, że Tesla przesuwa start Robotaxi w 5 kolejnych miastach (poza już aktywne 3) na drugą połowę 2026.

W tle: Waymo działa już w 11 miastach plus 20 ogłoszonych (w tym dwa poza USA), a w Dallas i Houston Waymo było obecne od końca lutego — czyli ok. 7 tygodni przed Teslą.

11. OpenAI i Anthropic — zamknięte briefingi cyber w Kongresie

28 kwietnia Axios: OpenAI i Anthropic spotkały się za zamkniętymi drzwiami z House Homeland Security Committee w sprawie zagrożeń cyber. Tematy: agentowe ataki (CyberStrikeAI z marca, MCP RCE z poprzedniego tygodnia), modele zdolne do automatycznego znajdowania i wykorzystywania luk (Mythos i GPT-5.4-Cyber).

Briefingi mogą sugerować, że w Kongresie dojrzewa temat federalnych regulacji cyber-AI — coś, na co stany czekały od 2024 roku.

12. Big Tech łączny capex 2026 dochodzi do 720 mld USD

Po ogłoszeniach kwartalnych łączna prognoza capexu Magnificent 5 na 2026 wynosi około 720 mld USD (705–735 mld w zależności od ujęcia). Microsoft: 190 mld USD; Amazon: ok. 200 mld USD; Alphabet: 180–190 mld USD; Meta: 125–145 mld USD; Apple: ok. 10 mld USD. Dla porównania: amerykański budżet obronny FY2025 był rzędu 830–850 mld USD, zależnie od ujęcia (request DoD, NDAA, total national defense outlays).

CFO OpenAI Sarah Friar publicznie sygnalizowała trudności w pokryciu kontraktów na moc obliczeniową — to samo pytanie zadają sobie inwestorzy o całą branżę.

13. Akcje chipów AI spadają po raporcie WSJ o OpenAI

28 kwietnia, godziny po raporcie WSJ: NVIDIA, AMD, Oracle notują wyraźne spadki na otwarciu sesji. Forward P/E: NVIDIA 25x, Oracle 22x, AMD 48x — najwyższe wyceny w sektorze sprzętowym. Argument niedźwiedzi: jeśli OpenAI nie domyka rocznych celów, prognozowane wydatki inwestycyjne sektora rzędu 720 mld USD są przeszacowane.

Argument byczy: spadek to korekta, nie zwrot. Microsoft i Alphabet nadal kupują wszystko, co Nvidia produkuje, a TSMC podniosło prognozę.

14. Rundy finansowania i nowe startupy AI

30 kwietnia – 2 maja, najważniejsze rundy:

• Netomi — kalifornijski startup automatyzujący obsługę klienta przez generatywne AI — runda Series C o wartości 110 mln USD prowadzona przez Accenture Ventures.
• Legora (Sztokholm, AI dla branży prawniczej) — rozszerzenie Series D o 50 mln USD z udziałem Atlassian i NVIDIA NVentures, łączna runda 600 mln USD przy wycenie ponad 5,5 mld USD.
• Parallel Web Systems (założone przez Paraga Agrawala, byłego CEO Twittera) — 100 mln USD od Sequoia, łączne finansowanie 230 mln USD.
• Shapes — wychodzi ze stealth z rundą seed o wartości 8 mln USD, prowadzoną przez Lightspeed. Aplikacja, która wstawia oznakowane postacie AI do zwykłych grupowych czatów (WhatsApp, Discord, Telegram). 400 tys. miesięcznych aktywnych użytkowników już przed publicznym ogłoszeniem.

Sygnał: konsumencki produkt agentowy oparty głównie na zabawie i interakcji społecznej skaluje się szybciej niż produkty B2B w tej samej fazie.

15. Amazon „Join the chat” w Hear the highlights

28 kwietnia Amazon udostępnił „Join the chat” — funkcję w ramach Hear the highlights, pozwalającą zadawać pytania tekstowo lub głosowo podczas odsłuchiwania AI-podsumowania produktu. Dostępne w aplikacji zakupowej w USA.

Bezpośrednia próba zatrzymania ucieczki wyszukiwań produktowych do ChatGPT i Perplexity.

16. Kakao Mobility — roadmapa autonomicznej jazdy poziomu 4

22 kwietnia Kakao Mobility na World IT Show przedstawiła roadmapę autonomicznej jazdy poziomu 4 (L4) opartą na uczeniu maszynowym, architekturze pojazdu z redundancją systemów bezpieczeństwa i walidacji symulacyjnej. Pierwsza poważna propozycja koreańska w segmencie L4.

17. Krótko

• MIT FTTE — nowy framework przyspieszający uczenie federacyjne o 81% przy redukcji pamięci o 80% i ruchu sieciowego o 69% (29 kwietnia).
• Microsoft Defender — nowe funkcje wykrywania ataków na agentów AI (preview od czerwca, ogłoszone 30 kwietnia).
• Tesla Cybercab — pierwsze egzemplarze produkcyjne zjechały z linii w fabryce Austin pod koniec kwietnia; docelowo mają trafić do floty robotaxi.

Podsumowanie tygodnia

Tydzień 27 kwietnia – 3 maja 2026 zdefiniowała wojna na liczby. Big Tech raportuje rekordowe Q1 z AI w roli głównego silnika wzrostu — Azure +40%, Google Cloud +63%, AWS najszybszy od 15 kwartałów. Łączny capex 2026 dochodzi do ok. 720 mld USD — skala porównywalna z amerykańską obronnością. Apple wybiera inny kurs: zamiast capexu, R&D +33% i według doniesień Gemini pod Siri w iOS 27.

W tle pojawiają się rysy. WSJ donosi, że OpenAI nie trafia w cele wzrostu — akcje Oracle, NVIDIA i AMD spadają. CFO OpenAI sygnalizuje napięcie wewnątrz firmy. Pentagon podpisuje umowy z ośmioma firmami AI — bez Anthropica, który nie zgodził się na „nieograniczony dostęp” do Claude’a dla wszystkich legalnych zastosowań wojskowych. Chiny blokują przejęcie Manus przez Meta — pierwsza wyraźna interwencja Pekinu w transgraniczny rynek AI.

Trzeci wątek to dojrzewanie rynku po stronie zarządczej. Microsoft Agent 365 w pełnej dostępności — zespoły IT i bezpieczeństwa dostają wreszcie narzędzie do nadzorowania floty agentów AI w organizacji, łącznie z synchronizacją między chmurami. Briefingi z OpenAI i Anthropicem mogą sugerować, że w Kongresie dojrzewa temat federalnych regulacji cyber-AI. Tesla próbuje skalować Robotaxi szybciej, niż nadążają Waymo i regulatorzy. Era „AI w eksperymencie” dla wszystkich bez wyjątku się kończy — zaczyna się era „AI w organizacji”, z politykami i KPI.